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PCB概念22日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，鼎泰高科大漲近18%，盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高；廣信材料漲超10%，方正科技、宏和科技、普天科技等漲停，銅冠銅箔、生益電子等漲超8%。

行業(yè)方面，隨著AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，印制電路板（PCB）需求爆發(fā)。根據(jù)Prismark以及中信證券的測(cè)算，AI需求驅(qū)動(dòng)全球市場(chǎng)服務(wù)器、存儲(chǔ)用PCB在2024—2029E CAGR為11.6%，未來PCB量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)將持續(xù)。

中信證券表示，在此背景下，高多層板、高密度互連板（HDI板）、IC載板規(guī)劃產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，國(guó)產(chǎn)廠商積極擴(kuò)產(chǎn)高端產(chǎn)能，預(yù)計(jì)我國(guó)頭部PCB公司2025—2026年形成項(xiàng)目投資額419億元。AI服務(wù)器對(duì)PCB的用量、密度、性能要求更高，對(duì)應(yīng)設(shè)備的精密度要求提升、折損加快，曝光、鉆孔、電鍍、檢測(cè)等環(huán)節(jié)最為受益。我們判斷國(guó)產(chǎn)PCB設(shè)備廠商有望把握AI PCB景氣窗口期，加快驗(yàn)證新興技術(shù)，積極承接增量需求，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)份額擴(kuò)大與價(jià)值量提升。建議關(guān)注布局AI PCB設(shè)備的激光、視覺與檢測(cè)公司。