證券時報網
高蕊琦
2025-09-11 21:30
AI正進行大規(guī)模落地，算力硬件將是率先受益環(huán)節(jié)。
算力硬件板塊迎多重利好催化
市場全天震蕩走強，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50均漲超5%。半導體芯片股全線大漲，海光信息、新相微、炬光科技、賽微微電等多股漲停。貴金屬、油氣、旅游、CRO等板塊逆市下跌。
CPO、PCB等算力硬件股今日強勢上漲，炬光科技、四會富仕“20cm”漲停，生益科技、東山精密、景旺電子、劍橋科技、立訊精密等股漲停，中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等股漲超10%。
消息面上，OpenAI據悉已簽署一項協(xié)議，將在大約五年內向甲骨文購買價值3000億美元的算力。甲骨文昨晚收盤大漲35.95%創(chuàng)紀錄新高，市值單日暴增約2500億美元。此外，根據甲骨文公布的2026財年第一財季業(yè)績數據，公司未實現履約義務（RPO）已經達到4550億美元，同比大增359%。甲骨文RPO暴增，意味著AI基建需求強勁，AI正進行大規(guī)模落地，算力硬件將是率先受益環(huán)節(jié)。
9月10日，中國信息通信研究院（簡稱“中國信通院”）云計算與大數據研究所在2025年開放數據中心大會上正式發(fā)布《算力經濟發(fā)展研究報告（2025年）》。報告指出2025年中國智能算力規(guī)模將達到1037.3EFLOPS，預計到2028年將達到2781.9EFLOPS。
資金持續(xù)加倉股出爐
據證券時報·數據寶統(tǒng)計，CPO概念股年內股價表現強勢，平均上漲112.14%。新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技等10股股價年內實現翻倍。
新易盛的股價漲幅最高，年內累計上漲362.03%，該股作為近兩年的大牛股，業(yè)務主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，并一直致力于高性能光模塊的研發(fā)、生產和銷售。
9月以來，隨著CPO板塊的熱度持續(xù)，市場機構和資金對于相關個股保持高關注度。炬光科技、通宇通訊、光迅科技、劍橋科技月內均獲得機構扎堆調研。
炬光科技月內獲得192家機構調研，公司表示，在積極挖掘正在批量應用的經典光通信模塊（transceiver）市場，尤其是中國市場，擴大市場份額，當前部分客戶已通過樣品驗證并進入小批量階段，有望于2025年進入批量供應。截至2025年6月底，光通信應用收入實現2124萬元,同比增長92%，占公司整體收入比例約5%，預計下半年將進一步提升。
劍橋科技月內獲得32家機構調研，包含貝萊德、花旗集團、高盛資管（GSAM）、景順（Invesco）等知名度較高的外資機構，以及德國安聯(lián)集團（Allianz）等實力投資者。公司表示，今年的擴產計劃推進順利，明年產能配套目標較此前有進一步提升，且擴產速度會繼續(xù)加快。產能結構上，預計明年產品仍將以800G光模塊為主，但1.6T產品也會逐步實現量產上量。
從資金面來看，近兩個交易日中，13只概念股連續(xù)獲得主力資金加倉，新易盛、中際旭創(chuàng)、東山精密、天孚通信的主力累計凈流入額居前，均超10億元。主力持續(xù)加倉股中，長芯博創(chuàng)、新易盛、銳捷網絡、太辰光的上半年凈利潤實現翻倍，增幅均超100%。
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校對：廖勝超
