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機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)勢歸來！

周一，在A股市場上，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，PEEK材料、機(jī)器人執(zhí)行器、人形機(jī)器人指數(shù)紛紛大漲，肇民科技、三花智控、鳴志電器等20多只相關(guān)概念股漲停或漲超10%，多只機(jī)器人ETF放量大漲超4%。

當(dāng)天，機(jī)器人領(lǐng)域傳來一系列“好消息”：一是，阿里云投資入股具身智能公司自變量機(jī)器人；二是，京東云計(jì)算入股具身智能機(jī)器人公司千尋智能；三是，特斯拉開通“TeslaAI”微博，分享其人形機(jī)器人研發(fā)進(jìn)展，并于今日下午發(fā)布了人形機(jī)器人在餐廳為顧客盛取爆米花的視頻。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈大漲

今日，A股三大指數(shù)走勢分化，個股漲多跌少。截至收盤，滬指上漲0.38%，深證成指上漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.84%，兩市近4000股飄紅。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈個股集體大漲，PEEK材料指數(shù)、機(jī)器人執(zhí)行器指數(shù)、人形機(jī)器人指數(shù)分別上漲5.68%、3.89%、3.23%。肇民科技、駿鼎達(dá)、沃爾德、新瀚新材、橫河精密、浙海德曼等多股20%漲停，三花智控、鳴志電器、均勝電子、江特電機(jī)、浙江榮泰等10多只個股10%漲停，匯川技術(shù)、綠的諧波、金博股份等漲幅均超過10%。

9月8日，自變量機(jī)器人通過微信公眾號發(fā)布消息稱，自變量機(jī)器人于近日完成近10億元A+輪融資。本輪由阿里云、國科投資領(lǐng)投，國開金融、紅杉中國、渶策資本跟投。老股東美團(tuán)戰(zhàn)投超額跟投，聯(lián)想之星、君聯(lián)資本持續(xù)追投。

自變量機(jī)器人表示，此次為阿里云首次出手具身智能公司，阿里云對自變量技術(shù)高度認(rèn)可，將為自變量提供多維度支持。資金將用于自變量全自研通用具身智能基礎(chǔ)模型的持續(xù)訓(xùn)練和硬件產(chǎn)品的研發(fā)迭代。

另外，9月8日，企查查APP顯示，近日，千尋智能（杭州）科技有限公司發(fā)生工商變更，新增京東云計(jì)算關(guān)聯(lián)公司京東科技信息技術(shù)有限公司、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限合伙）等為股東，同時(shí)注冊資本由約195萬元增至約237萬元。企查查信息顯示，該公司成立于2024年，法定代表人為韓峰濤，經(jīng)營范圍包括智能機(jī)器人的研發(fā)、服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造、智能機(jī)器人銷售等。公開資料顯示，該公司是一家具備AI+機(jī)器人全棧生產(chǎn)力級技術(shù)能力的具身智能公司。

特斯拉在微博上分享其人形機(jī)器人研發(fā)進(jìn)展的消息，也對機(jī)器人板塊的行情刺激較大。特斯拉于9月7日開通名為“Tesla AI”的微博賬號，并發(fā)布首條微博“我一直在努力改善自己的身材”，展示了新版本的Optimus人形機(jī)器人。9月8日下午，“Tesla AI”的微博賬號又發(fā)布了一段視頻，展示全黑款特斯拉人形機(jī)器人在餐廳“打工”。在視頻中，特斯拉的人形機(jī)器人熟練為顧客盛取爆米花、打招呼以及揮手告別。

大單不斷！機(jī)構(gòu)：建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司

馬斯克曾表示，預(yù)計(jì)今年年底將推出人形機(jī)器人Optimus第3版原型機(jī)，2026年開始批量生產(chǎn)，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬臺Optimus機(jī)器人。

近日，特斯拉還發(fā)布了“宏圖計(jì)劃4”，對于如何實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)SD和人形機(jī)器人Optimus的規(guī)模化是特斯拉未來最重要事項(xiàng)，未來公司約80%的價(jià)值將來自O(shè)ptimus機(jī)器人。有券商指出，這凸顯了人形機(jī)器人在特斯拉業(yè)務(wù)版圖中的核心地位，機(jī)器人有望成為特斯拉新的增長引擎。

東方證券表示，“Tesla AI”官方微博近期發(fā)文展示Optimus的最新外觀，預(yù)計(jì)特斯拉Optimus Gen3即將于四季度發(fā)布。今年年底到明年年初，特斯拉或?qū)⒅鸩较蚬?yīng)商下發(fā)零部件定點(diǎn)，2026年起人形機(jī)器人將進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段，獲得定點(diǎn)的供應(yīng)商有望逐步釋放業(yè)績，預(yù)計(jì)Optimus遠(yuǎn)期百萬級的量綱將使進(jìn)入機(jī)器人供應(yīng)鏈的零部件供應(yīng)商具備較大的增長彈性。

優(yōu)必選再次斬獲全球人形機(jī)器人最大單筆訂單的消息，近期也引發(fā)大量關(guān)注。9月3日晚，“優(yōu)必選科技”微信公眾號宣布，繼7月斬獲近億元的全球人形機(jī)器人企業(yè)最大單筆訂單后，優(yōu)必選再次刷新紀(jì)錄，獲得某國內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主，優(yōu)必選將在今年內(nèi)啟動該合同交付。這也是截至目前全球人形機(jī)器人最大的合同。

國泰海通證券認(rèn)為，本次優(yōu)必選訂單的落地是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在商業(yè)化初期的重要標(biāo)志，人形機(jī)器人行業(yè)短期需要重點(diǎn)關(guān)注由事件催化的行業(yè)景氣度波動，而長期則需重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具備確定性的優(yōu)質(zhì)公司。

目前，優(yōu)必選Walker S系列已進(jìn)入全球多家工廠實(shí)訓(xùn)，執(zhí)行物料配送、裝配搬運(yùn)等實(shí)際生產(chǎn)任務(wù)，表明其產(chǎn)品已不再局限于演示和展示。與此同時(shí)，星塵智能（深圳）、智元創(chuàng)新（上海）、宇樹科技（杭州）等企業(yè)也相繼公布人形機(jī)器人訂單，顯示市場需求和企業(yè)認(rèn)可度在短期內(nèi)快速提升。

天風(fēng)證券表示，從2025年春晚的舞臺亮相，到挑戰(zhàn)半程馬拉松的高強(qiáng)度應(yīng)用，人形機(jī)器人逐步突破“實(shí)驗(yàn)”與“展示”的邊界，如今進(jìn)入汽車制造等工廠車間的復(fù)雜生產(chǎn)環(huán)節(jié)，標(biāo)志著其應(yīng)用已從“觀賞性”逐漸轉(zhuǎn)向“實(shí)用性”。這些訂單的集中落地不僅意味著市場接受度提升，更顯示人形機(jī)器人或正步入真正的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)折期。

國海證券認(rèn)為，人形機(jī)器人目前處于技術(shù)突破、商業(yè)化落地初期，后續(xù)有望迎來量產(chǎn)空間，維持人形機(jī)器人行業(yè)“推薦”評級。

校對：蘇煥文