證券時報網(wǎng)
孫憲超
2025-09-04 21:50
停牌約10個交易日后，千億芯片巨頭華虹公司(688347.SH)披露了重組預案，并于今日復牌，開盤大漲超17%。
截至發(fā)稿前，該公司A股股價漲幅為17.2%，報92元/股，市值1591.1億元。
8月31日，華虹公司發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向華虹集團等4名交易對方購買其合計持有的華力微97.4988%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。
據(jù)上述公告，華虹公司本次4個交易方包括華虹集團、上海集成電路基金、大基金二期、國投先導基金。目前尚未披露交易價格。
華虹公司表示，標的資產(chǎn)的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定。
公告稱，本次募集配套資金擬用于補充流動資金及償還債務(wù)、支付現(xiàn)金對價、標的公司項目建設(shè)、支付本次交易中介機構(gòu)費用、交易稅費等。其中，用于補充流動資金及償還債務(wù)的比例，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。
華虹公司的直接控股股東為華虹國際，間接控股股東為華虹集團，實際控制人為上海市國資委。經(jīng)初步測算，本次交易不會導致華虹公司的控制權(quán)發(fā)生變更。
8月17日晚間，華虹公司曾發(fā)布公告，為解決IPO承諾的同業(yè)競爭事項，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買華力微控股權(quán)，同時配套募集資金。次日，該公司停牌。
華虹公司上市時，華虹集團曾向市場公開承諾“自發(fā)行人首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并于科創(chuàng)板上市之日起三年內(nèi)，按照國家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門審批程序后，華虹集團將華力微注入發(fā)行人。”
官網(wǎng)資料顯示，華虹集團旗下業(yè)務(wù)包括集成電路制造、電子元器件分銷、智能化系統(tǒng)應用等板塊，擁有多條芯片生產(chǎn)線。集團現(xiàn)有員工人數(shù)超14000人。
華虹公司成立于2005年1月21日，于2023年8月7日上市，主要從事基于多種工藝節(jié)點、不同技術(shù)的特色工藝平臺的可定制半導體晶圓代工服務(wù)。公司主要聚焦于嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等特色工藝平臺。
華力微主要從事集成電路晶圓代工服務(wù)，為通信、消費電子等終端應用領(lǐng)域提供完整技術(shù)解決方案。
本次交易通過注入華力微，華虹公司與控股股東控制的除前者及其控股子公司外其他公司在同業(yè)競爭得到實質(zhì)性解決。華虹的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將進一步增強。重組完成后，華力微的相關(guān)邏輯工藝及特色工藝技術(shù)將直接注入華虹公司，后者將新增3.8萬片/月的相關(guān)產(chǎn)能，有助于進一步提高其資產(chǎn)質(zhì)量。
華虹公司2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入80.18億元，同比增長19.09%；歸屬于上市公司股東凈利潤為0.74億元，同比大幅下降71.95%；扣非歸母凈利潤5539.18萬元，同比下滑76.31%。
