揚(yáng)杰科技(300373)9月11日晚宣布,公司擬支付現(xiàn)金購(gòu)買東莞市貝特電子科技股份有限公司(下稱“貝特電子”)100%股權(quán);貝特電子整體轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.18億元。
貝特電子是一家專注于電力電子保護(hù)元器件及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。企查查顯示,公司成立于2003年,注冊(cè)資本為10224.3865萬元。
貝特電子無控股股東,股東韓露、劉漢浩、易鵬舉、黃衛(wèi)平及盧志明簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》,合計(jì)持有公司39.35%股份,為其實(shí)際控制人。
據(jù)公開資料,電力電子保護(hù)元器件是用于保護(hù)電力電子設(shè)備免受過流、過壓、過溫等異常情況損害的一類電子元器件,是保障電力電子設(shè)備安全可靠運(yùn)行的重要組成部分。
公告稱,貝特電子在行業(yè)內(nèi)深耕超過二十年,獲得了專精特新“小巨人”企業(yè)、省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)等榮譽(yù)資質(zhì),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、光伏、儲(chǔ)能、家用電器、消費(fèi)電子等多個(gè)下游領(lǐng)域。公司主要直接客戶及終端品牌廠商有格蘭仕、美的、格力、立訊精密、比亞迪等。
2024年度,貝特電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.37億元,凈利潤(rùn)為1.48億元;今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.18億元,凈利潤(rùn)為4113.37萬元。
截至3月末,貝特電子總資產(chǎn)為10.24億元,所有者權(quán)益為5.9億元。
經(jīng)收益法評(píng)估,貝特電子的股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日(2025年3月31日)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值22.2億元,與母公司報(bào)表口徑中股東全部權(quán)益賬面價(jià)值相比,增值率為270.46%;與合并報(bào)表口徑歸屬于母公司的股東權(quán)益賬面價(jià)值相比,增值率為282.89%。
劉漢浩 、韓露等20多名業(yè)績(jī)承諾方承諾,貝特電子2025年至2027年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于5.55億元。
按照約定,業(yè)績(jī)承諾方將共同出資成立持股平臺(tái)貝聚一號(hào)(東莞市)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“東莞貝聚”)。由東莞貝聚通過大宗交易的方式從上市公司實(shí)際控制人控制的杰杰管理受讓不低于7.16 億元的揚(yáng)杰科技股票;同時(shí),上述股票將全部質(zhì)押給揚(yáng)杰科技全資子公司江蘇美微科,并自愿鎖定至2028 年6月30日以作為業(yè)績(jī)承諾的履約保障。
若貝特電子業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)高于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)5.55億元,則超額部分的30%可用于獎(jiǎng)勵(lì)該公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。
對(duì)于此次并購(gòu),揚(yáng)杰科技表示,標(biāo)的公司的產(chǎn)品與上市公司的過壓保護(hù)產(chǎn)品同屬于電力電子保護(hù)元器件大類,和上市公司目前的功率器件產(chǎn)品既有功能交叉,又能夠共同為用電場(chǎng)景和設(shè)備提供電流電壓處理服務(wù),具有很好的終端應(yīng)用場(chǎng)景協(xié)同效應(yīng),是上市公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的主要方向之一。
“交易完成后,公司將與貝特電子在產(chǎn)品品類、技術(shù)研發(fā)、下游客戶、銷售渠道等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系,有助于提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”揚(yáng)杰科技稱,交易預(yù)計(jì)將使得其營(yíng)業(yè)收入及盈利指標(biāo)有較好的增長(zhǎng)。
此前,貝特電子曾于2023年向深交所遞交創(chuàng)業(yè)板上市申報(bào)文件。公司原擬募集資金5.5億元,用于總部及制造中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。2024年8月,貝特電子主動(dòng)撤回了上市申請(qǐng)。
今年3月,揚(yáng)杰科技披露重組預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買貝特電子100%股份,并發(fā)行股份募集配套資金。這筆交易在今年7月初宣告終止。彼時(shí),上市公司便透露將繼續(xù)磋商以現(xiàn)金方式購(gòu)買貝特電子的全部或部分股份。