券商中國
陳銘
2025-09-10 09:34
重要消息
工信部將研究出臺人工智能+制造專項行動實施方案。
蘋果召開秋季新品發布會，推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max四款機型。
寧德時代枧下窩鋰礦申請采礦權證及采礦許可證進展順利，比市場預期要快，預計很快將復工復產。
重要的消息有哪些
1．9月9日，針對近期外賣平臺補貼爭議，市場監管總局新聞發言人王秋蘋在例行發布會上介紹，市場監管總局已經及時約談主要外賣平臺，相關平臺快速響應，集體發聲，承諾嚴守法律法規，杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼，推動行業規范有序發展。
2．工信部副部長張云明在國新辦新聞發布會上表示，下一步，工信部將推動人工智能產業高質量發展，加快高水平賦能新型工業化，研究出臺人工智能+制造專項行動實施方案，部署重點行業、重點環節、重點領域、智能化轉型任務，制定人工智能+制造轉型路線，發布實施制造業企業人工智能應用指南。
3．租房押金不得隨意扣減。下周一（9月15日），我國首部專門規范住房租賃活動的行政法規——《住房租賃條例》（簡稱《條例》）將正式施行。《條例》對出租承租活動，住房租賃企業和經紀機構的行為等都做了明確的要求。
4．國家發改委消息，自2025年8月26日國內成品油價格調整以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，9月9日的前10個工作日平均價格與8月26日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
5．9月9日下午，國新辦舉行政策吹風會，國家體育總局、國家發展改革委、工業和信息化部、商務部有關負責人介紹《關于釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》有關政策措施。《意見》共提出20條舉措，總體發展目標清晰。在宏觀層面上，提出到2030年，體育產業總規模超過7萬億元。在微觀層面上，提出培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，這既是發展目標，也突出表明做強企業和賽事，是實現7萬億元目標的重要著力點。
6．杭州市經信局就《杭州市具身智能機器人“強鏈補鏈”三年行動方案（2025—2027年）（征求意見稿）》公開向社會征求意見。其中提到，2025—2027年，聚焦具身智能機器人產業技術攻關、產品供給、場景拓展和生態培育等任務，著力夯實創新鏈、做強產業鏈、打造創新創業生態圈，實現“1134”工作目標。
7．當地時間9月9日，以色列國防軍和以色列國家安全總局（辛貝特）承認對多哈襲擊事件負責。9日，卡塔爾首都多哈北部的卡塔拉地區發生爆炸事件。（央視新聞）
8．美股三大指數集體收漲，道瓊斯指數漲0.43%，標普500指數漲0.27%，納斯達克綜合指數漲0.37%，均創收盤新高。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.48%。
9．蘋果公司在北京時間周三凌晨1點召開秋季發布會，推出了iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max在內的四款機型，起售價為5999元到9999元。此外，蘋果還發布了具備AI支持的實時翻譯功能的AirPods Pro 3。
這些公司新聞不能錯過
9月9日上午，寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司召開“枧下窩鋰礦復產工作會議”，專題推進枧下窩鋰礦復產工作。據知情人士透露，寧德時代枧下窩鋰礦申請采礦權證及采礦許可證進展順利，比市場預期要快，預計很快將復工復產。
寒武紀：定增申請獲證監會同意注冊批復。
博苑股份：公司碘化物產品暫未在固態電池領域實現銷售。
上海洗霸：固態電池相關業務暫未形成長期穩定的規模化收入。
均勝電子：機器人相關零部件業務尚處于前期起步階段，營業收入占比不到0.1%。
眾泰汽車：公司今年已無法復工復產。
森特股份：目前公司光儲充一體化業務處于拓展階段。
泰坦股份：新設子公司主要從事固態電池鋰硫磷氯電解質的研發和生產，尚未形成產業化和銷售收入。
東珠生態：擬購買凱睿星通89.49%股份，切入衛星通信與空間信息技術領域。
券商關注什么
國泰海通：家具板塊底部確立，后勢可期
維持增持評級。當前行業仍有一定外界壓力的背景下，龍頭企業紛紛發力大家居、擴品類，同時布局家裝、社區店、線上引流等多種獲客方式，進一步強化對終端客戶的觸達。利潤端，龍頭企業則有望通過更為較強的上游議價能力、突出的柔性制造能力、出色的費用控制力，實現降本增效，獲得更為客觀的盈利水平。
國海證券：海外映射視角下的AI應用投資機會
現階段，國內AI應用整體性行情走勢弱于算力，更偏個股的結構性機會。但在一些重要時點上，AI應用整體上漲行情依然存在，并且表現可能并不弱于AI算力。當前AI應用與AI算力走勢出現較大分化，配置性價比逐漸顯現，行情啟動只是需要一些Trigger。后續存在這樣的潛在催化：（1）新的重磅模型的出現（如Deepseek-R2）；（2）算力成本進一步下降，AI應用商業化有望進一步擴圈；（3）參考2015年“互聯網+”行情，頂層設計出臺后具體配套措施落地對行情的提振（如當時的“互聯網+醫療”行情）。
校對：許欣
