證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2025-09-09 18:51
隨著中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通陸續(xù)啟動(dòng)算力服務(wù)器集中采購(gòu)，三大運(yùn)營(yíng)商打響了在算力領(lǐng)域的卡位戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有智算規(guī)模合計(jì)已經(jīng)超過100EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），覆蓋國(guó)內(nèi)多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)城市。
目前，三大運(yùn)營(yíng)商正加快AI在礦山、農(nóng)田、巡考、醫(yī)療、城市治理等領(lǐng)域的應(yīng)用，通過部署大模型、推出AI智能體等推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及增收。
事實(shí)上，今年上半年，中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)電信均實(shí)現(xiàn)了數(shù)十億元級(jí)別的AI收入，推動(dòng)AI應(yīng)用變現(xiàn)是判斷轉(zhuǎn)型成功與否的關(guān)鍵。受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面，運(yùn)營(yíng)商想要實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)并不難；在大模型、數(shù)據(jù)甚至AI智能體等方面，應(yīng)關(guān)注AI與網(wǎng)絡(luò)能力的融合變現(xiàn)。
卡位優(yōu)質(zhì)算力資源
近日，中國(guó)移動(dòng)2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐。據(jù)悉，本次集采金額超過50億元，共分為6個(gè)標(biāo)包。其中，標(biāo)包1至標(biāo)包4均為類CUDA生態(tài)設(shè)備，總含稅價(jià)超17億元；標(biāo)包5和標(biāo)包6為CANN生態(tài)設(shè)備，總含稅價(jià)約34億元。
中標(biāo)結(jié)果顯示，前四個(gè)標(biāo)包由中興通訊、新華三、浪潮等三家傳統(tǒng)服務(wù)器廠商中標(biāo)；后兩個(gè)標(biāo)包則由河南昆侖、華鯤振宇、長(zhǎng)江計(jì)算等多家昇騰算力廠商中標(biāo)。
粗略測(cè)算，中興通訊本次集采中標(biāo)金額約8.85億元，新華三中標(biāo)金額約5.48億元，浪潮中標(biāo)金額約2.97億元；河南昆侖中標(biāo)金額約8.37億元，華鯤振宇中標(biāo)金額約6.68億元，長(zhǎng)江計(jì)算中標(biāo)金額約5.97億元。
無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)聯(lián)通也于近日啟動(dòng)了2025年通用服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算總額高達(dá)79.6億元（不含稅），共計(jì)通用服務(wù)器8.70萬(wàn)臺(tái)，其中國(guó)產(chǎn)算力服務(wù)器占比超過90%。
今年年初，三大運(yùn)營(yíng)商公布了各自資本開支計(jì)劃，其中，中國(guó)聯(lián)通2025年預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資550億元左右，算力投資同比增長(zhǎng)28%；中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)全年資本開支約為1512億元，在算力領(lǐng)域投資為373億元；中國(guó)電信預(yù)計(jì)全年資本開支下滑10.6%至836億元，不過，算力資本開支預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)22%。由此可見，三大運(yùn)營(yíng)商均已將算力作為資本開支的重點(diǎn)。
從三大運(yùn)營(yíng)商半年報(bào)披露的情況來看，中國(guó)移動(dòng)自建智能算力規(guī)模達(dá)到33.3EFLOPS，同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)位于呼和浩特、哈爾濱的兩大萬(wàn)卡級(jí)超大規(guī)模智算中心高效運(yùn)營(yíng)，全球領(lǐng)先的“算網(wǎng)大腦”已在蕪湖等多個(gè)國(guó)家節(jié)點(diǎn)落地，總智算規(guī)模達(dá)到61.3EFLOPS。
中國(guó)電信在京津冀和長(zhǎng)三角萬(wàn)卡集群的基礎(chǔ)上，在粵港澳大灣區(qū)樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)超節(jié)點(diǎn)形態(tài)集群，實(shí)現(xiàn)智算供給量與質(zhì)的雙重跨越，自有智能算力達(dá)到43EFLOPS。
中國(guó)聯(lián)通建設(shè)運(yùn)營(yíng)上海臨港、呼和浩特、寧夏中衛(wèi)和青海三江源等萬(wàn)卡智算中心，智算總規(guī)模達(dá)到30EFLOPS。
值得一提的是，上半年時(shí)間進(jìn)度過半，但三大運(yùn)營(yíng)商資本開支完成比重普遍不高，以中國(guó)移動(dòng)為例，上半年完成資本開支584億元，占全年計(jì)劃比例僅38.6%。
中國(guó)移動(dòng)總經(jīng)理何飚表示，上半年是項(xiàng)目研究論證、儲(chǔ)備和推動(dòng)階段，投資進(jìn)度慢一些，下半年會(huì)加快。他進(jìn)一步談到，算力的核心是AI，去年，中國(guó)移動(dòng)AI投資規(guī)模超過百億元，今年AI相關(guān)投資仍然會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升，強(qiáng)化AI作為公司核心戰(zhàn)略的目標(biāo)，形成新增長(zhǎng)動(dòng)能，打造新增長(zhǎng)曲線。
高價(jià)值A(chǔ)I場(chǎng)景涌現(xiàn)
業(yè)內(nèi)人士向記者介紹了當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商發(fā)力AI業(yè)務(wù)的主要邏輯：“一是從AI底層技術(shù)方面展開布局，比如算力基座、大模型等；二是加快產(chǎn)業(yè)落地，比如AI在礦山、農(nóng)田、巡考、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等領(lǐng)域的應(yīng)用。”
記者注意到，不久前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布了首批40項(xiàng)央企人工智能戰(zhàn)略性高價(jià)值場(chǎng)景，三大運(yùn)營(yíng)商均入選。其中，中國(guó)聯(lián)通入選場(chǎng)景為“醫(yī)療影像與檢測(cè)報(bào)告智能質(zhì)控輔助診療”，中國(guó)電信入選場(chǎng)景為“全級(jí)次智能穿透式監(jiān)管體系”，中國(guó)移動(dòng)入選場(chǎng)景為“公有云全流程AI+處置億級(jí)云端威脅”。
針對(duì)上述入選的高價(jià)值場(chǎng)景，中國(guó)移動(dòng)相關(guān)人士向記者介紹，AI賦能后，云端的威脅處置能力大大提升，安全事件工單平均處置時(shí)長(zhǎng)壓降82.5%，安全告警自動(dòng)化處置率達(dá)99%，告警誤報(bào)率壓降至0.2%，節(jié)省人工成本超千萬(wàn)元，助力移動(dòng)云連續(xù)5年在國(guó)家攻防演練中“零”失分。
“醫(yī)療AI化絕非簡(jiǎn)單引入智能工具，而是要對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療模式進(jìn)行革命性重構(gòu)。”中國(guó)聯(lián)通相關(guān)人士告訴記者，中國(guó)聯(lián)通已在AI智慧醫(yī)療方面展開多維度布局。
例如，中國(guó)聯(lián)通助力北京友誼醫(yī)院部署滿血版DeepSeek，滿足不同臨床及科研使用場(chǎng)景需求，其中內(nèi)科知識(shí)問答的訪問量占比超過50%。
記者還了解到，在一些城市，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商借助水利大模型，將AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用于城市防澇方面。一位運(yùn)營(yíng)商人士告訴記者，這類AI應(yīng)用不僅能直觀展現(xiàn)全市排水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，更能通過先進(jìn)的內(nèi)澇分析模型，提前預(yù)測(cè)未來兩小時(shí)哪些地方可能出現(xiàn)冒溢或內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)，做到“未澇綢繆”。
從三大運(yùn)營(yíng)商披露的情況看，今年上半年，中國(guó)移動(dòng)AI+DICT簽約項(xiàng)目達(dá)到1485個(gè)，并聯(lián)合能源、水利、農(nóng)業(yè)等行業(yè)央企共建行業(yè)大模型；中國(guó)電信也圍繞21個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，打造了160余個(gè)AI應(yīng)用，有力促進(jìn)企業(yè)降本提質(zhì)增效；中國(guó)聯(lián)通則聚焦工業(yè)制造、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城市治理、醫(yī)療健康等重點(diǎn)領(lǐng)域，人工智能規(guī)模化商業(yè)化應(yīng)用成效初顯。
AI融合變現(xiàn)提速
“三大運(yùn)營(yíng)商都在自建智算中心，也有自己的大模型。”中關(guān)村信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛在接受記者采訪時(shí)談到，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商布局AI業(yè)務(wù)有其優(yōu)勢(shì)，既可以整合自有的存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)能力，也可以將智算中心出租，而且算力租賃業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)情況也不錯(cuò)。
中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰此前曾提到，上半年，中國(guó)移動(dòng)從AI獲得的直接收入及相關(guān)收入已達(dá)數(shù)十億元規(guī)模，他將AI收入大致劃分為四大板塊，其中，AI算力、智算服務(wù)是重要收入來源。
在項(xiàng)立剛看來，今年，由于DeepSeek的出現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商的算力出租業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng)。“未來，企業(yè)針對(duì)計(jì)算推理方面的需求會(huì)十分巨大，但并不會(huì)都選擇自建智算中心，由于建設(shè)成本較高，大量中小企業(yè)更多會(huì)考慮租用電信運(yùn)營(yíng)商的算力資源。”
他進(jìn)一步談到，基于算力基礎(chǔ)設(shè)施的AI收入，可以很自然地融入到運(yùn)營(yíng)商常規(guī)業(yè)務(wù)中，例如，在為政企用戶提供智算和存儲(chǔ)服務(wù)時(shí)，必然要依托于自有網(wǎng)絡(luò)和帶寬能力的支持。
記者注意到，依托“九天”人工智能大模型矩陣，中國(guó)移動(dòng)已實(shí)現(xiàn)良好收益，例如，中石油等多家央企的大模型均基于九天基座構(gòu)建。此外，數(shù)據(jù)加工同樣也貢獻(xiàn)了收入，面向個(gè)人、家庭、政企的各類AI應(yīng)用已形成規(guī)模。
楊杰判斷，隨著行業(yè)對(duì)高質(zhì)量數(shù)據(jù)需求的提升，AI收入的潛力將持續(xù)釋放。事實(shí)上，三大運(yùn)營(yíng)商在數(shù)據(jù)服務(wù)方面持續(xù)加碼，以中國(guó)聯(lián)通為例，除承建自然資源部推薦的海洋領(lǐng)域可信數(shù)據(jù)空間，還構(gòu)建了信息通信及醫(yī)療領(lǐng)域的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。
不過，也需要注意，AI收入在運(yùn)營(yíng)商整體營(yíng)收中的占比還不高。今年上半年，中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)智能收入63億元，同比增長(zhǎng)89.4%，中國(guó)聯(lián)通也僅表示，AI業(yè)務(wù)開始規(guī)模變現(xiàn)，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
“有些企業(yè)愿意和電信運(yùn)營(yíng)商合作開發(fā)大模型，但運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)能力本質(zhì)還是存儲(chǔ)、智算與網(wǎng)絡(luò)。”項(xiàng)立剛認(rèn)為，從移動(dòng)通信到AI算力，運(yùn)營(yíng)商的核心仍是信息基礎(chǔ)設(shè)施，從云服務(wù)到算力服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)是云網(wǎng)、算網(wǎng)一體。
項(xiàng)立剛認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)商的新業(yè)務(wù)必須融入到傳統(tǒng)通信能力中，這也是運(yùn)營(yíng)商最具實(shí)力的地方。因此，運(yùn)營(yíng)商發(fā)力AI業(yè)務(wù)的目的在于放大通信能力優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然，AI業(yè)務(wù)的強(qiáng)大也需要通信能力支撐。
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